고객 관계 관리 (CRM)

고객 관리, 조직, 연락처 및 권한.

히스토리 GitLab 17.7에서 최소 사용자 권한이 Reporter에서 Planner로 변경 되었습니다. Note 이 기능은 현재 활발히 개발되고 있지 않지만, 커뮤니티 기여 는 언제든 환영합니다. 이 기능이 필요에 맞는지 판단하려면 에픽 5323 의 열린 작업 항목을 참고합니다. 고객 관계 관리(CRM)를 사용하면 연락처(개인)와 조직(회사)의 레코드를 만들고 이를 작업 항목과 연결할 수 있습니다. 기본적으로 연락처와 조직은 최상위 그룹에서만 만들 수 있습니다. 다른 그룹에서 연락처와 조직을 만들려면 해당 그룹을 연락처 소스로 지정 합니다. 연락처와 조직을 사용해 청구 및 보고 목적으로 업무를 고객과 연결할 수 있습니다. 향후 계획에 대한 자세한 내용은 이슈 2256 을 참고합니다. 권한 # 권한 Guest Planner 그룹 Reporter 그룹 Developer, Maintainer 및 Owner 연락처/조직 보기 ✓ ✓ ✓ 작업 항목 연락처 보기 ✓ ✓ ✓ 작업 항목 연락처 추가/제거 ✓ ✓ ✓ 연락처/조직 만들기/편집 ✓ 고객 관계 관리(CRM) 활성화 # 고객 관계 관리 기능은 그룹 단위로 켭니다. 하위 그룹에서 CRM 기능을 사용하려면 해당 하위 그룹에서도 기능을 켜야 합니다. 그룹 또는 하위 그룹에서 고객 관계 관리를 켜려면 다음과 같이 진행합니다: 상단 바에서 Search or go to 를 선택하고 그룹 또는 하위 그룹을 찾습니다. Settings > General 을 선택합니다. Permissions and group features 를 확장합니다. Customer relations is enabled 를 선택합니다. Save changes 를 선택합니다. 연락처 소스 구성 # 히스토리 GitLab 17.6에서 사용할 수 있습니다 . 기본적으로 연락처는 작업 항목의 최상위 그룹에서 가져옵니다. 그룹의 연락처 소스는 연락처 소스가 따로 구성되지 않은 한 모든 하위 그룹에 적용됩니다. 그룹 또는 하위 그룹의 연락처 소스를 구성하려면 다음과 같이 진행합니다: 상단 바에서 Search or go to 를 선택하고 그룹 또는 하위 그룹을 찾습니다. Settings > General 을 선택합니다. Permissions and group features 를 확장합니다. Contact source > Search for a group 을 선택합니다. 연락처를 가져올 그룹을 선택합니다. Save changes 를 선택합니다. 연락처 # 그룹에 연결된 연락처 보기 # 사전 요구 사항: 그룹에 대한 Planner, Reporter, Developer, Maintainer 또는 Owner 권한이 있어야 합니다. 그룹의 연락처를 보려면 다음과 같이 진행합니다: 상단 바에서 Search or go to 를 선택하고 그룹을 찾습니다. 왼쪽 사이드바에서 Plan > Customer relations 를 선택합니다. 연락처 만들기 # 사전 요구 사항: 그룹에 대한 Developer, Maintainer 또는 Owner 권한이 있어야 합니다. 연